Emisiunea inaugurală de obligaţiuni a Romgaz, de 500 de milioane de euro dintr-o finanţare de 1,5 miliarde pe trei ani, în principal pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, este programată pentru luna septembrie a acestui an şi va mai permite societăţii să susţină inclusiv zăcămintele de la Caragele, parcul fotovoltaic şi planurile viitoare de decarbonizare, spune Răzvan Popescu, CEO-ul companiei de stat.
Iniţial, primul termen al acestei emisiuni inaugurale era luna iulie, însă Răzvan Popescu menţionează că producătorul şi furnizorul de gaze naturale vrea să treacă mai întâi peste perioada concediilor din vară şi să anunţe rezultatele financiare aferente primului semestru din an; raportul va fi publicat la BVB pe 14 august.
„Pentru un astfel de prospect de emisiune este nevoie de multă muncă atât din partea companiei Romgaz, cât şi din partea băncilor şi consultanţilor cu care lucrăm, însă suntem încrezători că vom reuşi să ne ţinem de acest timeline şi să emitem spre finalul lunii septembrie. Vom vedea şi apetitul pieţei. Evident că benchmarkul nostru vor fi bondurile emise de către statul român. Acum trebuie să stabilim exact care va fi şi maturitatea acestor obligaţiuni“, spune Răzvan Popescu.
La finele lunii mai, Romgaz a declarat că necesarul de finanţare ce trebuie atras din surse externe între 2024 şi 2024 dezvoltarea Neptun Deep şi alte proiecte este cuprins între 8 miliarde şi 11,5 miliarde de lei. Pentru prima emisiune de obligaţiuni, compania lucrează cu JPMorgan, BT Capital Partners, Citi, Erste, Raiffeisen şi UniCredit.
„Moneda este de asemenea în euro sau lei, dar probabilitatea să fie în euro este mai ridicată datorită ratelor de dobândă mai scăzute în euro. Termenul trebuie să fie unul mai scurt decât cel maxim acceptat. Ne uităm aici momentan între cinci şi şapte ani. Depinde foarte mult şi de benchmark, de condiţiile de piaţă din septembrie.“